Ganzheitliche Vermögensübertragung: Wohlstand über Generationen hinweg sichern

Die Herausforderung
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Eine traditionsreiche Familie wandte sich an uns, um eine reibungslose Übertragung ihres 180 Millionen Dollar schweren Vermögens an die nächste Generation sicherzustellen. Sie war besorgt, das Vermögen, Werte und Erbe der Familie zu bewahren.

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Unser Ansatz
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Wir brachten Nachlassplaner, Anlageberater und Experten für Familienführung zusammen. Gemeinsam entwarfen wir einen umfassenden Nachfolgeplan, der eine Familienratsstruktur und ein Bildungsprogramm für die jüngere Generation beinhaltete. Wir haben auch eine diversifizierte Anlagestrategie umgesetzt, die der Risikotoleranz und den zukünftigen Bedürfnissen der Familie entspricht.

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The Outcome
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Wir ermöglichten einen Vermögenstransfer von 150 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren, während wir eine jährliche Wachstumsrate von 7 % im gesamten Anlageportfolio beibehielten. Abgesehen von den finanziellen Aspekten hält die Familie nun alle zwei Jahre Klausurtagungen ab, um philanthropische Ziele zu überprüfen und sicherzustellen, dass ihre Werte im Mittelpunkt ihrer Vermögensstrategie stehen. Die nächste Generation fühlt sich befähigt und informiert und ist bereit, Führungsrollen zu übernehmen.

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