Ihr vertrauenswürdiger Finanzpartner

Wir bei Sobe Wealth verstehen die Bedeutung und die Feinheiten der Verwaltung von hohem Nettovermögen. Durch die Kombination von langjähriger Erfahrung und einer persönlichen Note richten wir uns ausschließlich an Familien, die mehr als nur finanzielle Beratung suchen; sie suchen nach der Gestaltung ihres Erbes.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

ÜBER UNS

Im Herzen der Schweiz gelegen, stehen wir als Symbol für Vertrauen und Tradition und verkörpern Schweizer Präzision und Vertraulichkeit. Unser 2019 gegründetes Multi-Family-Office ist auf die anspruchsvollen Bedürfnisse vermögender Familien ausgerichtet. Unsere Expertise bei der Integration der vielen Facetten von Vermögen stellt sicher, dass sowohl Ihre unmittelbaren finanziellen Bedürfnisse als auch Ihre langfristigen Ziele berücksichtigt werden.

UNSERE VISION

Wir bei Sobe Wealth glauben, dass wahrer Reichtum nicht nur in finanziellen Vermögenswerten gemessen wird, sondern auch in dem Vermächtnis, das über Generationen hinweg Bestand hat. Wir sind nicht nur die Verwalter Ihres Vermögens, sondern auch die Hüter der Werte, Ziele und Träume Ihrer Familie. Unser Fundament basiert auf einer Tradition der Exzellenz und einem unerschütterlichen Engagement für die Bereitstellung hochgradig personalisierter Dienstleistungen.

UNSER ANSATZ

Unsere Vermögensverwaltungsphilosophie basiert auf einem umfassenden Verständnis der einzigartigen Ziele, des Risikoprofils und der Vision Ihrer Familie. Wir bieten eine einheitliche Vermögensverwaltungsstrategie, die über traditionelle Finanzkennzahlen hinausgeht, indem wir die Erkenntnisse unserer erfahrenen Finanzexperten, klugen Rechtsberater und versierten Nachlassplaner zusammenführen.

Ihr Vermächtnis steuern

Wir betrachten Vermögen nicht nur als finanzielle Kennzahl, sondern als Zeugnis Ihres Lebenswerks, als Verkörperung Ihrer Bestrebungen und als Grundlage für zukünftige Generationen.

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Vermögensverwaltung

Auf der Grundlage unseres Schweizer Erbes und unserer globalen Erkenntnisse entwickeln unsere erfahrenen Berater maßgeschneiderte Anlagestrategien. Wir stimmen diese auf Ihre unmittelbaren finanziellen Ziele ab und stellen sicher, dass sie mit Ihren langfristigen Bestrebungen übereinstimmen, während wir gleichzeitig die sich ständig weiterentwickelnden Nuancen des globalen Marktes im Auge behalten.

Nachlassplanung

Die Erhaltung des Erbes bildet den Grundstein unserer Dienstleistungen. Unsere sorgfältige Nachlassplanung stellt sicher, dass Ihr Erbe erhalten bleibt, und minimiert effizient das Steuerrisiko und die daraus resultierenden Folgen.

Familienführung

Im Bereich des Vermögens geht die Richtung oft der Größe voraus. Wir unterstützen den Aufbau solider Familienführungsstrukturen. Diese Rahmenbedingungen sind entscheidend für die Harmonisierung von Familienwerten mit Vermögensverwaltungszielen und die Gewährleistung des Generationswechsels.

Impact Investing

Hinter den Zahlen verbirgt sich eine Welt, die von bewusstem Investieren profitiert. Unser erfahrenes Team ist versiert darin, Portfolios zusammenzustellen, die nicht nur finanziell lohnend sind, sondern auch Ihr Engagement für die Verbesserung der Gesellschaft widerspiegeln. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung wirkungsvoller philanthropischer Strategien und der Integration nachhaltiger Investitionen, um so Ihren positiven Fußabdruck zu vergrößern.

Concierge Services

Unser Engagement geht über die Geschäftsbücher hinaus. Da wir die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kundschaft verstehen, bieten wir eine Reihe von Concierge-Services an. Ob es um reibungslose Reisevorbereitungen oder maßgeschneiderte Unternehmensdienstleistungen geht, wir sind bestrebt, Ihnen den Weg durch das Leben zu erleichtern.

Erfolgsgeschichten

At Sobe Wealth, our mission is to protect, grow, and transcend the conventional boundaries of wealth management.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wo Tradition auf Exzellenz trifft und das Vermächtnis Ihrer Familie nicht nur bewahrt, sondern erweitert wird. Begleiten Sie uns auf dieser Reise.

info@sobewealth.com
56 Hagenholzstrasse, 8050 Zurich

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